2023年5月時点での投資状況を確認していきます。
| 投資信託 | 投信NISA | 3,186,507 | 4,774,540 | 28% | 42% |
| iDeCo | 1,162,209 | 10% | |||
| 投資信託 | 425,824 | 4% | |||
| 日本株 | 日本個別株 | 317,345 | 827,344 | 3% | 7% |
| 日本ETF | 0% | ||||
| J-REIT | 509,999 | 4% | |||
| 米国株 | 米国ETF | 5,868,754 | 5,868,754 | 51% | 51% |
| 米国個別株 | 0% | ||||
| 合計 | 11,470,638 | 11,470,638 | 100% | 100% |
年初から179万円、先月からは61万円増えました。
配当銘柄と非配当銘柄に分けると
配当銘柄 → 669万
非配当銘柄 → 477万
になり、配当利回りは3.2%です。簿価での配当利回りは4.0%でした。共に税引き後の利回りです。
去年も投資のため毎月入金していましたが、全然増えていっている感じがしませんでした。今年は”景気後退する” “リセッション”などいわれていますが、打って変わって前月比、年初比ともにどんどん増えていっています。
まぁ、今年後半や来年に株式が低迷しても淡々と積み立てていくだけです。
特に来年からは新NISAが開始されるため、なるべく早く枠を使い切るようにしたいと考えています。
今年の投資方針
SBI証券で
・毎月「SBI・V・全米株式」を5万円分クレカ積立（三井住友NLカード ） ※NISA口座
・毎月「$TECL」を10株購入 ※NISA口座
・お金に余裕があれば J-REIT（1343,1488,2556）や日本高配当銘柄をスポット購入
楽天証券で
・毎月「楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天VTI）」を1.2万円積立 ※iDeCo口座
・貯まった楽天ポイントを使って「eMAXIS Slim全世界(ｵｰﾙｶﾝﾄﾘｰ)」買付
カブコム証券で
・貯まったPontaポイントを使って「eMAXIS Slim全世界(ｵｰﾙｶﾝﾄﾘｰ)」買付
を行っています。
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